Proven

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Eléments clés

Date de l'investissement : 22 juin 2005
Activité : Fabrication et distribution de produits d'entretien et désinfectants
Fonds : Pragma I
Statut : Cédé en décembre 2008
Chiffre d'affaires 2007 : 52M€
170 collaborateurs

Activité

Proven (anciennement DTS Développement) intervient dans i) la fabrication et la distribution de produits d'entretien et désinfectants à des professionnels et distributeurs spécialisés (tous réseaux de distribution hors GSA), et ii) la distribution de petits équipements de nettoyage professionnel.

Distrimar et Spado sont présents sur le marché de l'entretien et de l'hygiène grand public à travers des produits de marque. Topsol, Phagogène et Azurdi opèrent sur le marché de l'hygiène pour les professionnels, soit en direct, soit via des distributeurs.

Les ventes en distribution spécialisée (GSB, Cash & Carry, VPC…) représentent environ 50% de l'activité et se font sous marque propre ou sous licence (St Marc, Air Wick, Destop…). Les ventes à destination des professionnels (collectivités, entreprises de nettoyage…) concernent des produits de nettoyage, des désinfectants et du petit matériel.

Le groupe a fait du développement durable un véritable principe d'action. Proposant une gamme complète de produits écologiques et intégrant les impacts environnementaux dans son processus de production et d'emballage, Proven accompagne également ses clients dans la mise en œuvre de leur propre démarche de développement durable, à travers une utilisation de ses produits.

Points clés de la transaction

Proven présentait de nombreux aspects intéressants qui en faisaient une cible potentielle d'acquisition. Tout d'abord, la diversité du marché et des canaux de distribution engendraient une importante limitation des risques sur le secteur. De plus, le marché disposait de fortes barrières à l'entrée en raison du dispositif logistique nécessaire à la distribution des produits. DTS disposait d'une position de leader sur le marché du Cash & Carry et d'une forte présence sur un canal en croissance, la GSB, avec une protection relative des marges. Une des marques de DTS, Phagogène, laissait entrevoir un potentiel intéressant de développement au sein du secteur de la santé.

De manière générale sur ce marché, pour atteindre une taille critique et être compétitif, un acteur doit mutualiser de nombreux produits et marques. DTS présentait ces caractéristiques, en faisant un candidat affirmé aux gains de nouveaux contrats de distribution et à la consolidation, par croissance externe, des cibles sur des marchés de niche, nombreuses dans un marché encore protégé et fragmenté.

Pragma est devenu actionnaire majoritaire auprès du management en juin 2005.

Evolution du groupe

Suite à une nouvelle réglementation française inattendue, Proven a été contraint d'arrêter une gamme de produits antimites, pourtant très rentable. Cet évènement a eu pour conséquence une baisse de ses ventes et engendré une désorganisation des équipes.

Tout un travail de fond a alors été effectué afin de relancer les performances de l'entreprise. Tout d'abord, une importante restructuration commerciale a eu lieu dans chacune des filiales et le Groupe a adopté une structure par Business Units afin de générer des synergies commerciale, logistique et financière. Un produit de remplacement de l'antimite a été développé et a permis de rétablir peu à peu les ventes de ce segment. De nouveaux partenariats ont été mis en place, des produits innovants ont été mis sur le marché avec succès (Catch Techno, Buhler, Pyrel, Vigor Expert, Cillit Bang Pro) tandis que les gammes de produits déficitaires étaient peu à peu abandonnées. La division Distribution Professionnelle Topsol / Phagogène / Azurdi) a été réorganisée et un nouveau plan stratégique mis en place (Au niveau du Groupe, un reporting efficace a été créé ainsi que des outils de suivi des cash-flows, qui ont eu notamment pour conséquence des effets positifs sur la gestion des stocks et la génération de trésorerie. Parallèlement, la Direction Générale du Groupe a été consolidée.

Ces efforts de restructuration ayant porté leurs fruits, le groupe a néanmoins été touché par le ralentissement de la consommation lors de la crise et a été cédé fin 2008 à un industriel du secteur, cet adossement lui permettant de mutualiser ses moyens, commerciaux notamment, et de pérenniser son activité...

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