Pragma Capital cède sa participation dans Brunet au groupe Ortec

Paris, le 12 Juillet 2017 : Pragma Capital a signé la cession de sa participation dans Brunet au Groupe Ortec qui reprend l’intégralité du capital de la société.

Intervenant majeur de l’installation, du dépannage et de la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles, Brunet avait été acquis par Pragma aux côtés de l’équipe de management en 2011.

Sur la période de détention par Pragma, l’entreprise, créée en 1972 et emmenée par Dominique Mallet, a considérablement élargi son maillage territorial et compte à présent 31 implantations en France grâce à la l’intégration réussie de nombreuses croissances externes.

Ces dernières années, la société avait également renforcé son positionnement sur les services et développé tout une gamme de nouvelles offres telles que les prestations tous corps d’état ou une formule dédiée aux besoins spécifiques de ses clients multisites.

La réalisation de ce plan de développement et la démonstration de la capacité de Brunet à mener une politique de croissance externe volontariste conduisent à présent l’entreprise à venir élargir la palette de métiers du groupe Ortec.

Cette acquisition va en effet permettre au groupe Ortec de répondre à la demande croissante de ses clients d’une « offre globale de services », l’intégration des compétences de Brunet étant un prolongement naturel de cette stratégie.

Jean-Pierre Créange, membre du conseil de surveillance de Pragma Capital, a déclaré :

« Nous sommes très heureux d’avoir participé à la croissance de Brunet, auprès du management et des équipes qui ont accompli un travail formidable, et aujourd’hui de leur permettre de poursuivre leurs développements au sein d’un groupe d’envergure comme Ortec. »

Dominique Mallet, Président du Directoire de Brunet, a ajouté :

« Après une collaboration fructueuse avec Pragma Capital, ce rapprochement avec un groupe industriel comme Ortec s’inscrit dans une perspective de développement et de croissance durables pour notre entreprise. C’est une opportunité unique d’étendre notre activité notamment au travers d’opérations de croissance externe et dans les secteurs historiques du groupe Ortec. »

André Einaudi, Président Directeur Général d’Ortec, conclut :

« Avec Brunet, nous intégrons une nouvelle activité dans les domaines du génie électrique, génie thermique et courants faibles, totalement complémentaire à notre offre globale de services. Avec cette acquisition notre groupe devrait atteindre, en 2018, 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, employant plus de 11 000 collaborateurs répartis sur 160 implantations en France et à l’International. »

 

Contact Pragma Capital : Benjamin Zowczak – 01 58 36 49 50 – benjamin.zowczak@pragma-capital.com

Liste des intervenants sur l’opération :
Cédants : Pragma Capital (Arnaud Leclercq, Jean-Pierre Créange, Benjamin Zowczak), managers Brunet – Acquéreur : Ortec (André Einaudi, Julien Einaudi, Olivier Avenol, Julien Darcy) – Conseil financier cédants : Lazard (Charles Andrez, Samuel Alexander, Kevin Le Pelvé) – Conseil juridique cédants : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Guillaume de Danne), Brunswick (Philippe Beauregard) – Due diligence financière cédants : EY (Laurent Majubert, Hugo Primas, Victor de Fromont) – Due diligence stratégique cédants : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard) – Due diligence juridique, fiscale et sociale cédants : EY Société d’Avocats (Frederic Reliquet, Amelie Maure Demay, Odile Frankhauser, Benedicte Toupet)

A propos de Pragma Capital :
Société d’investissement détenue intégralement par ses dirigeants, spécialisée dans les PME françaises, Pragma Capital investit aux côtés des entrepreneurs et les accompagne dans le financement et l’accélération de leur croissance, notamment à travers des stratégies de build-up et de déploiement à l’international.

Actionnaire majoritaire, la société d’investissement a une mission : contribuer à rendre les entreprises plus grandes et plus fortes, en mettant à leur disposition son expérience et son réseau d’investisseurs professionnels.

Depuis sa création en 2002, Pragma Capital a réalisé près de 90 acquisitions et levé plus de 700 M€ auprès d’investisseurs français et internationaux, pour la plupart institutionnels.
Pour en savoir plus : www.pragmacapital.fr

A propos d’Ortec :
Le groupe (dont le siège est à Aix-en-Provence), dirigé par André Einaudi, a réalisé 920 M€ de Chiffre d’Affaires en 2016, emploie plus de 10 000 collaborateurs répartis sur plus de 130 agences en France et 32 filiales dans 24 pays. Il est spécialisé dans les services à l’Industrie, l’Energie, l’Environnement et l’Aéronautique. Avec une gamme étendue d’activités allant de l’ingénierie aux travaux, le Groupe Ortec accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets, en France et à l’International.

A propos de Brunet :
Intervenant majeur sur le marché des entreprises dans l’installation, le dépannage et la maintenance en génie électrique, génie thermique et courants faibles (télécommunications, informatique et sécurité), Brunet réalise 140 M€ de chiffre d’affaires, emploie 950 personnes et dispose de 31 implantations en France. Brunet propose une offre multi technique complète.